一、2017年中國工業(yè)經(jīng)濟仍處于調(diào)整期,油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈效益繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)移工業(yè)經(jīng)濟。2016年總體經(jīng)濟平穩(wěn)運行,預計全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長6.7%,全國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值6%,全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額比上年增長8.4%。
2017年,國內(nèi)經(jīng)濟可能呈現(xiàn)反復筑底的過程,工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)深度調(diào)整。預計2017年規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值保持在6%左右。
油氣行業(yè)。2016年油氣行業(yè)增速放緩,各部門分化明顯,前三季度石油開采業(yè)工業(yè)增加值下降3.2%,天然氣開采業(yè)增幅7.9%,煉油業(yè)增幅8.1%。油氣開采業(yè)虧損嚴重,煉油業(yè)利潤總額突破1000億元,同比增長超過200%。
從油氣行業(yè)整體看,明年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行,下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長,產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移,規(guī)模化、一體化企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在油價震蕩上行的情況下,預計2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高,其中石油開采業(yè)比上年小幅增加,天然氣開采業(yè)保持8%左右的增速,煉油行業(yè)工業(yè)增加值增速為7.5%左右,石化行業(yè)工業(yè)增加值增速有望達到10%。
二、資源和價格對上游業(yè)務繼續(xù)形成壓力,國內(nèi)原油產(chǎn)量的可持續(xù)穩(wěn)定增長遇到的困難
未來國內(nèi)油氣儲量將保持穩(wěn)定增長,但由于資源劣質(zhì)化趨勢明顯,規(guī)?;瘎佑秒y度加大,加上低油價對國內(nèi)油氣上游生產(chǎn),特別是老油田的持續(xù)影響,穩(wěn)產(chǎn)壓力巨大。非常規(guī)油氣的發(fā)展速度受到一定程度的抑制。預計2016年全年原油產(chǎn)量2億噸,比上年下降1300萬噸,降幅6.1%。2017年國內(nèi)原油產(chǎn)量降幅較今年收窄,經(jīng)過努力,可望保持在2億噸。
2016年,我國石油表觀消費量全年預計達到5.75億噸,比上年增長5.3%。石油進口大幅增加,預計全年達到3.75億噸,比上年增長11.7%,石油對外依存度可能達到65%。預計2017年,我國原油表觀消費量達到5.85億噸,比上年增長1.7%,國內(nèi)原油供需矛盾進一步加劇。
三、國內(nèi)煉油結(jié)構(gòu)性矛盾仍將延續(xù),煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速
2016年全國煉油企業(yè)188家,原油加工能力7.943億噸,其中有效能力7.7211億噸。預計全年原油加工量5.36億噸,比上年增長2.76%,煉油產(chǎn)能利用率67.3%,消費柴汽比延續(xù)“十二五”時期快速下降的趨勢,降低至1.36。2017年隨著國家進口原油使用權(quán)范圍繼續(xù)擴大,煉油能力將小幅增長,國內(nèi)原油加工量將繼續(xù)增加,預計達到5.6億噸,產(chǎn)能利用率將提高到69%。預計生產(chǎn)柴汽比下降到1.31,消費柴汽比從今年的1.36下降到1.3。隨著國內(nèi)汽油需求的增長和柴油需求增速放緩,未來國內(nèi)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍將延續(xù)。同時,國內(nèi)成品油質(zhì)量升級提速、綠色發(fā)展和節(jié)能減排的要求更加嚴格,對石化企業(yè)特別是獨立煉油企業(yè)優(yōu)化、配套、轉(zhuǎn)型、升級壓力加大。“十三五”期間,隨著市場環(huán)境變化,盡管石化行業(yè)景氣指數(shù)趨好,但仍會有部分企業(yè)由于缺乏競爭力而陷于窘境。
四、國內(nèi)成品油市場需求分化,東北亞成品油出口市場競爭加劇
預計2016年全年國內(nèi)成品油表觀消費量下降1.32%,成品油消費分化趨勢更加明顯,國內(nèi)市場供需寬松程度進一步擴大,全年成品油凈出口3150萬噸,比上年增長47.5%。預計2017年成品油表觀消費量3.18億噸,比上年增長2.1%,成品油產(chǎn)量比上年增長2.9%,達到3.54億噸。成品油供需盈余繼續(xù)擴大,成品油出口(尤其是柴油出口)將呈現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)?;奶攸c,預計2017年我國成品油凈出口量超過3500萬噸,比上年增長13.7%。中國成品油出口量大幅增加,將擠壓傳統(tǒng)成品油出口國的*,未來東北亞成品油市場競爭將日趨激烈。同時,國內(nèi)企業(yè)將承受更多成本價格的壓力。
五、石油價格將在波動中趨升,但缺乏大幅上漲的支撐
進入21世紀,油價經(jīng)歷了大起大落,其波動無不與影響供求關(guān)系的大事件緊密關(guān)聯(lián)。此輪油價大幅下跌是多種因素共同作用的結(jié)果,但主因仍是供需關(guān)系發(fā)生變化。沿歷史縱深看,1970年至今,石油折合現(xiàn)價長期在30美元/桶至40美元/桶之間波動,平均價格54.3美元/桶。這可以看作是一個相對的石油長期合理價格。
從2014年開始,世界石油市場進入“再平衡期”,截至目前仍處于供過于求的狀態(tài),2016年世界石油市場過剩量約45萬桶/日。根據(jù)OPEC的限產(chǎn)協(xié)議,2017年預計世界石油總供給下降100萬桶/日至190萬桶/日,而需求預計增加120萬桶/日,2017年世界石油市場將趨于平衡。因此,油價呈回升態(tài)勢基本上是有共識的。但仍需看到主要OECD國家石油商業(yè)儲備連續(xù)數(shù)年上漲,目前仍保持在25億桶左右的高位,以及美國頁巖油開發(fā)成本下降的事實,油價缺乏快速上漲的支撐。
2017年至2020年油價在不同條件作用下,可能看到的是一個區(qū)間,2017年這個區(qū)間價大概為50美元/桶至60美元/桶。
經(jīng)預測,到2040年將有80%的現(xiàn)有產(chǎn)能自然衰減,在不考慮未來石油需求增長的情況下,25年內(nèi)至少需要新建7500萬桶/日的石油產(chǎn)能,這需要新增約15萬億美元的投資額。因此長期看,油價需要回到能夠支撐石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基準,這個水平大概是60美元/桶至90美元/桶。
六、天然氣生產(chǎn)消費持續(xù)增長,峰谷矛盾依然突出,其目標值取決于技術(shù)創(chuàng)新和政策杠桿的力度
2016年,受我國大力推進“煤改氣”和氣價下調(diào)等因素影響,市場需求增速較2015年有所回升,預計2016年全年天然氣表觀消費量為2125億立方米,比上年增長9.7%。天然氣國內(nèi)供需矛盾日益突出,預計全年進口727億立方米,對外依存度達到34.2%??傮w供需平衡,但受季節(jié)性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響,淡季被迫壓產(chǎn),冬季仍面臨調(diào)峰保供的巨大壓力。
在“煤改氣”和天然氣價格市場化改革的雙重推動下,預計2017年國內(nèi)天然氣消費穩(wěn)定增長,比上年增長10%,達到2349億立方米,天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節(jié)峰谷差的矛盾,隨著國家儲氣價格改革的出臺,有望緩解,但儲氣調(diào)峰設(shè)施尚需投資建設(shè)周期,難以短期內(nèi)得到*改觀。
低碳環(huán)保是推動天然氣發(fā)展的主要驅(qū)動力,而天然氣與其他能源價格難以形成正常的比價關(guān)系是制約天然氣替代的主要原因。國家清潔能源政策和天然氣產(chǎn)業(yè)政策、價格政策等是天然氣發(fā)展的重要杠桿。政策力度在相當程度上決定天然氣的發(fā)展前景。“碳市場”建設(shè)的啟動給天然氣替代發(fā)展帶來利好。但從目前看,要實現(xiàn)2020年天然氣在一次能源中占比達到10%的目標,尚有諸多不確定因素。
七、交通能源繼續(xù)向多元、綠色、低排放發(fā)展,其發(fā)展和前景zui終由市場選擇和決定
交通運輸業(yè)是能源消耗的主要部門,目前我國交通運輸用燃料(不含軌道交通)以石油產(chǎn)品為主,占比超過90%,電動汽車、液體生物燃料、天然氣汽車和混合動力汽車作為交通能源實現(xiàn)多元、綠色、低排放的現(xiàn)實選擇,正在得到快速發(fā)展。2017年純電動汽車將繼續(xù)在政策的強力支持下快速發(fā)展;燃料乙醇、生物柴油和其他醇醚替代燃料由于具有良好的環(huán)境效益,有望在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步擴大應用;天然氣汽車由于與其他燃料比價優(yōu)勢不明顯且缺乏明朗的政策支持,增速將放緩;而混合動力汽車性能穩(wěn)定、經(jīng)濟性好,將會被越來越多的消費者選擇。
在政策引導下推動交通燃料多元、綠色、低碳發(fā)展是世界各國政府普遍采用的手段和途徑,然而“政府+市場”zui終讓消費者自主選擇是必然趨勢。
八、碳市場開始預熱,逐步成為油氣行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手和企業(yè)關(guān)注的熱點之一
國家已經(jīng)明確在2017年啟動全國碳排放交易體系,煉油、乙烯和化肥被納入*批試點范圍。進入試點的企業(yè)2017年下半年就可能對配額予以關(guān)注。實施碳排放權(quán)交易制度后,外部政策內(nèi)化為企業(yè)運行成本,將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。一是有利于通過市場機制加快包括天然氣在內(nèi)的清潔能源替代應用,促進油氣行業(yè)綠色發(fā)展。另外,也有利于推動油氣行業(yè)開采技術(shù)、工藝技術(shù)、裝備技術(shù)和信息技術(shù)創(chuàng)新,如碳的捕集利用技術(shù)、高性能合成材料等。碳市場的啟動將很快成為備受企業(yè)關(guān)注的熱點之一。
九、行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境有所改善,行業(yè)管理的任務更加艱巨
一方面市場環(huán)境趨于改善。在中央一系列政策措施推動下,行業(yè)準入、擴大開放、深化改革都將更加深入,產(chǎn)業(yè)政策更加明確,法規(guī)和市場體系建設(shè)加快,政府監(jiān)管逐步加強,市場環(huán)境將趨于更加公平、開放。
另一方面市場環(huán)境更加復雜。隨著行業(yè)市場化進程加快,市場主體增加,利益更加多元化,新情況和新矛盾不斷出現(xiàn),現(xiàn)有行業(yè)管理和監(jiān)管仍會存在滯后和漏失現(xiàn)象。這考驗政府行業(yè)管理。
十、中國未來將成為石油市場價格風險的重要承擔者,從戰(zhàn)略上減少和規(guī)避風險,成為制定能源長期政策的重要基點
美國通過頁巖革命,基本實現(xiàn)了能源獨立,創(chuàng)造了世界天然氣的地板價。我國無論是石油還是天然氣,國內(nèi)生產(chǎn)增長與市場需求的矛盾都在加深,目前已經(jīng)成為世界zui大的石油進口國,預計到2020年前后,我國天然氣的進口量將超過日本,成為進口的Number One(*)。我國既是資源的分享者,也是世界油氣市場價格風險的重要承擔者。這需要我們認真審視國家的能源戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易政策、價格政策,認真思考如何從體系上保障油氣安全,如何提高行業(yè)的競爭力,切實推動能源生產(chǎn)與消費革命。(作者為中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長)
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